Сироту Ларка Альфена забирают из приюта к себе домой дальние родственники. Надо сказать, что его покойная мать была вампиром, поэтому все побаивались сироту и обходили стороной. Его жизнь не была сахаром, но однажды он встречает черноволосого мальчика по имени Сетз с такими же красными глазами, как и у него, и они становятся друзьями. Постепенно слухи о том, что Ларк тоже вампир, стали расползаться по городу, и опекуны принимают решение сдать его обратно в приют. Когда Ларк узнает об их планах, он готовиться к побегу, и Сетз приглашает его к себе домой...в мир настоящих вампиров.